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打破垄断，伯特利，撞开华为的大门！
大家好啊，老铁们！
今天咱们聊聊伯特利，一个号称要撞开华为大门的企业。
智能驾驶这块肥肉，大家都想咬一口，伯特利能啃得动吗？
这线控底盘真有那么神奇？
吹得天花乱坠，实际效果又如何？
别急，咱们今天就来扒一扒！
现在这智能驾驶，就跟坐火箭一样，嗖嗖地发展。
数据显示啊，2023年到2025年，这市场规模要从3300亿飙到4500亿！
17%的年复合增长率，这速度，老刺激了！
L3级别的自动驾驶也快普及了，到2030年，据说渗透率能达到35%。
推动这玩意儿发展的，一个是AI技术，一个是高阶智驾的普及。
拿AI来说吧，它就像智能驾驶的大脑，处理摄像头数据，让车子更“聪明”。
韦尔股份、宇瞳光学这些搞摄像头的公司，估计要偷着乐了。
高阶智驾呢，以前都是蔚来、小鹏这些高端玩家的玩具，现在比亚迪都把它下放到十万以下的车了，这以后开个十万块的车也能体验自动驾驶，想想都美滋滋！
那伯特利在干嘛呢？
它专攻线控底盘，简单说就是把刹车、转向这些功能电子化，让电脑控制。
这玩意儿重要啊，直接关系到行车安全！
伯特利号称是国内线控底盘的扛把子，还打破了海外垄断，推出了One-Box“超级刹车系统”。
这系统牛在哪儿呢？
它能把ABS、ESC这些功能集成到一块儿，反应速度更快，还能回收刹车能量，增加续航里程，简直是省钱小能手！
不光如此，伯特利还是全球第二家量产电子手刹EPB的企业。
技术牛，客户自然多。
奇瑞、比亚迪、特斯拉、通用，这些国内外的汽车巨头都是它的客户。
更值得一提的是，伯特利跟奇瑞关系铁，一起研发产品，妥妥的利益共同体。
而奇瑞又跟华为合作搞了个智界车型，这么一来，伯特利可不就“曲线救国”，撞开了华为的大门嘛！
这合作带来的好处是实实在在的。
伯特利在国内线控制动市场的份额，从2020年的13%一路涨到2023年的19%，把弗迪科技、拿森科技这些竞争对手远远甩在了后面。
业绩也是蹭蹭上涨，2020年到2023年，营收从30亿涨到75亿，净利润从4.6亿涨到8.9亿！
2024年前三季度，这势头依然强劲，营收同比增长28.85%，净利润同比增长30.79%。
那以后还能继续保持高增长吗？
我觉得问题不大。
为啥？
智能驾驶普及，线控底盘、空气悬架的需求肯定越来越大。
预计到2025年，国内乘用车空气悬架的市场规模能达到140亿元！
这蛋糕，伯特利能分到不少。
还有国产替代这块，现在EPB市场主要被国外巨头占着，伯特利这些国产品牌正在奋起直追。
伯特利产品线全，技术也过硬，国产替代这波浪潮，它肯定能赶上！
不过，伯特利也有隐患，那就是盈利能力下降了。
2020年到2024年第三季度，毛利率从26.43%降到21.56%，净利率从16.19%降到12.07%。
原因呢，一个是原材料涨价，钢铁、铝这些大宗商品占伯特利总成本的85%，原材料涨价，它也扛不住啊。
另一个是汽车行业的价格战，车企把压力传导给供应商，伯特利的利润自然就薄了。
好在2024年第三季度，毛利率环比回升了0.13个百分点，算是看到点希望了。
总而言之，伯特利这公司，技术有，客户有，市场份额也在增长，未来发展前景不错。
但盈利能力下降也是个问题，它能不能克服这个困难，继续保持高增长，还有待观察。
各位观众老爷，你们怎么看呢？
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